全文基于盘前热门整理，聚焦策略与数据驱动干线，不组成任何投资提倡，股市有风险，投资需严慎

一、光伏：反内卷+天际光伏双干线，行业拐点已现

光伏行业迎来“反内卷”与“天际光伏”两大中枢投资干线，组件次序价钱企稳，行业出清接近尾声，高功率组件需求捏续放量，钙钛矿等新技能标的也运转具备投资后劲。

中枢标的：中利集团、耀皮玻璃、协鑫集成、龙高股份、双良节能、国际实业、联泓新科。

龙头亮点：双良节能在硅片次序资本上风隆起，耀皮玻璃的光伏玻璃业务受益于高功率组件浸透率普及，钙钛矿技能储备跳动的企业有望最初受益新技能迭代红利。

二、机器东谈主主意：东谈主形机器东谈主出口爆发，巨匠化订单考证

2026年一季度数据泄漏，中国机器东谈主出口额达113.2亿元，其中东谈主形机器东谈主出口同比增长210%，家具远销巨匠148个国度和地区，欧洲、东南亚、中东成为主要阛阓，行业巨匠化拓展速率超预期。

中枢标的：花王股份、欧克科技、可立克、侨银股份、北自科技、星德胜。

龙头亮点：北自科技在工业机器东谈主自动化集陈规模市占率跳动，星德胜的电机家具庸俗期骗于东谈主形机器东谈主缺欠，受益外洋订单放量，事迹弹性权贵。

三、碳化硅：AI电源中枢干线，需求十年十倍增长

Citrini发布AI供应链陈述，江南体育(JNsports)官网app下载明确将SiC列为AI规模被严重忽略的中枢干线。陈述预测，到2030年AI电源将占SiC电源阛阓的50%，衬底和建造需求有望增长近10倍，行业迎来爆发式增长机遇。

中枢标的：晶升股份、天富动力、科立异材、露笑科技。

龙头亮点：露笑科技在碳化硅衬底量产次序冲突缺欠技能，晶升股份的碳化硅长晶建造订单填塞，深度受益下贱需求爆发。

四、算力工程：英伟达投资催化，外洋业务超预期

AI云公司Nebius盘前拉升超15%，该公司一季度营收3.99亿好意思元，同比增长684%，大幅超出阛阓预期。本年3月英伟达晓示将向该公司投资20亿好意思元，为算力产业链带来新的增长催化。

中枢标的：华升股份、宁夏建材、盛视科技。

龙头亮点：华升股份的算力配套业务干与快速放量期，宁夏建材的数据中心基建业务受益于东数西算策略鼓吹，订单捏续落地。

共性中枢逻辑

策略：行业出清与技能迭代并行，国产替代与外洋拓展双轮驱动，AI与新动力交叉赛谈捏续受益

需求：外洋订单爆发、新技能浸透率普及、AI算力扩容，多重增量共振

资金：板块热度捏续升温，龙头标的资金关怀度高，机构调研密集，中永远成立价值突显

一句话合规愉快

本文所稀奇据均来自公开阛阓信息，零丁原创分析，不误导投资、不组成往返提倡。

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